В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править в Суздальских землях, мечтая поднять их и сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь орудие, которое должно беспрекословно выполнять приказы. Не желая мириться с такой участью, молодой княжич решается на отчаянный шаг. Он открыто заявляет о своей самостоятельности, бросая вызов воле родителя.
Первое время дела идут успешно. По зову Андрея в Суздальскую землю прибывают мастера — и из Византии, и с западных стран. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладываются новые поселения. Вера укрепляется, а купцы ведут оживленную торговлю. Княжество богатеет и набирает силу.
Со временем Андрей становится одним из сильнейших правителей на Руси. Но чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей появляется вокруг. Потихоньку, исподтишка, они начинают плести вокруг него хитрую сеть. В ней переплетаются тайные сговоры, предательство и скрытая вражда.